上半年210个数字化大单，花落谁家？
2023年上半年，数字化大单来自哪些需求方，又花落谁家？哪些地域的数字化投入最大，哪些行业的数字化走势在悄然变化？
2023年，各地数字化采购项目有怎样的进展？最近，数智前线通过中国政府采购网、中国招投标公共服务平台、天眼查、企查查等渠道，梳理了2023年上半年政企数字化项目的中标情况，并从中看到今年数字化项目的市场特点。
01
金融千万级单子向中小行转移
烟草的单子多起来
2023年上半年，从行业来看，金融依然是冲在前头的行业之一，不仅有建行、中行、工行等国有大行，一些规模更小的中小行、证券和保险公司也都纷纷围绕自己的数字化进程进行了大量招标。从可统计的招投标信息来看，阿里云、腾讯云、百度云上半年拿下的众多单子中，来自于金融行业的项目比例普遍超过了10%。
尤其是腾讯云，2023年上半年，其有超1/3的单子由金融行业贡献。比如广西北部湾银行的湖仓一体大数据平台（基础平台+设计）项目（1063.36万元），又如工商银行的企业级音视频服务平台建设项目（1152万元）。
尽管数量上依然保持优势地位，但这些单子的单笔金额普遍不大。在过去几年间，金融行业作为数字化转型中的浪潮先锋，已经完成大量改造，对应的云服务需求也在明显发生变化。
可以看到，2023年上半年，金融业存在着大量的维保、扩容项目，这些项目的单笔金额普遍不会太高，比如郑州银行信息科技部的mPaaS平台维保项目（120.60万元），又如广发银行的行业云安全防护能力提升项目（274.58万元）、光大证券的敏态业务持续交付系统信创节点扩容项目（130.23万元）。
相比之下，单笔金额达到千万元以上的项目，更多是一些地方性银行或者中小型保险、证券公司的采购项目，比如四川省农村信用社联合社的分布式核心开发项目应用软件及客户化-云原生开发支持服务采购项目（1250万元）。又或者是国有大行的核心系统改造项目，典型如建行价值3436万元的“国产数据库-小机下移”项目。
金融之外，交通、能源、医疗等领域也涌现出了不少大单。另外，烟草行业的表现也颇为突出，来自上海、广东、四川、重庆、云南、广西、河北等多个省市的烟草公司为互联网云厂商们带来了不少大单。
其中，阿里云收获最多，它有至少7个百万元以上的订单来自于烟草行业，且其中5单的中标金额均在2000万元以上，合计金额约1.39亿元。可以作为对比的是，2022年上半年，阿里云百万元以上烟草行业中标项目数量约为4个，中标总金额约0.44亿元。今年上半年较上年同期，中标烟草项目的数量和金额都有着显著提升。
腾讯云、百度云以及火山引擎也在今年上半年分别中标了百万元以上烟草项目2单、1单、1单。不过，相比起阿里云中标的烟草项目，这些项目普遍不大，均在千万元以下。
02
浙江广东是出单大省
维保、扩容等项目成采购主流
2023年上半年，互联网云厂商们在拿单上依然有着明显的区域特色。数智前线统计的210多个百万元以上政企项目中，位列城市和省份项目数量前四的分别是北京、广东、浙江和上海，占比分别为22%、17%、12%和12%，四者贡献的单量远超其他省市。
制图/数智前线
有趣的是，凭借着在各自的大本营的区域优势，阿里云、腾讯云、百度云分别在浙江、广东、北京拿了最多的单。
比如腾讯云在广东，尤其是深圳市，拿单颇为凶猛，不仅在项目数量上遥遥领先其他地区，在单个项目的中标金额上也非常突出。2023年3月，腾讯云与联合体成员深圳达实旗云健康科技有限公司一起，中标了深圳市宝安区卫生健康局近1.5亿元的大单——宝安区智慧健康一体化建设项目。
浙江也依然是阿里云的拿单大省。在数智前线根据招投标信息进行的统计中，阿里云约有1/4的百万元以上级别的项目均来自于浙江省。
其中，又以杭州最为突出，既有良渚古城遗址公园智慧景区建设项目（158万元），也有杭州西站现代综合交通枢纽“镜像新城”项目（2826万元）、杭州市公路与港航管理服务中心杭州交通治理在线平台项目（3780万元），还有新街现代社区“一坊三里四融”数字化场景建设项目（541万元）、2023年杭州交警业务系统使用服务（718万元）等多个项目。可以说，阿里云几乎参与了杭州人民“智慧生活”的方方面面。
另一个鲜明特点是，运维、维保、扩容等项目正在成为云服务采购主流。这也从侧面说明，一些数字化建设走出规划和建设初期，进入持续建设期。
比如，2023年上半年，阿里云至少中标了3个以上的百万元以上扩容项目，包括广州越秀集团的数据中台任务处理单元扩容项目（130.4万元）、中国烟草总公司河北省公司的云平台扩容项目（2468万元），以及中国烟草总公司广西壮族自治区公司的广西烟草商业云平台资源扩容项目采购项目（2744.79万元）。腾讯云也在今年5月中标了价值130.23万元的光大证券敏态业务持续交付系统信创节点扩容项目。
03
运营商依然狂飙
互联网云各有侧重
2023年上半年，运营商云依旧凶猛，是该市场最主要的玩家，拿到了很多千万级甚至数亿级的大单，不过普遍以算力基础设施的建设为主。比如天翼云中标了海南人工智能计算中心项目，金额3.2亿元，而中国电信吴江算力中心的项目也由天翼云中标，金额高达5.3亿元。实际上，今年上半年，中国电信正在加快推进算力基础设施建设。从8月9日中国电信公布的上半年业绩来看，其收获也颇为丰厚。2023年上半年，天翼云实现收入459亿元，同比增长63.4%，虽然较上年同期100.8%的同比增速有所下滑，但依然处于快速增长中。
当日晚间的业绩说明会上，中国电信高管层坦言，要想实现此前立下的“2023年天翼云目标收入达到千亿元”目标，天翼云下半年还需实现收入541.14亿元，同比增长约81.5%，压力不小，但他们依然对天翼云千亿营收有信心。
“云业务的空间很大，特别是数字中国建设整体规划已经进入了一个新的阶段，数字经济的占比、云业务的占比会非常大。”中国电信董事长兼首席执行官柯瑞文表示。
而在几家非运营商厂商里，我们粗略统计了210余个项目（中标金额在百万元以上），发现其中千万元以上大单占比超1/4，亿元级别大单4个。最大的一单来自于东莞松山湖开发者创新中心服务，标的金额1.8亿元，中标人毫无意外是华为云。另外，阿里云依然是互联网云厂商中中标最多的一家，有近百个项目。腾讯云在金融领域有不错的收获。百度云在交通、金融、工业互联网等领域有优势。不过，相比之下，非国资云厂商的大单普遍较少，大项目还是运营商云冲在了前面，充当集成商的角色。
华为云由于绝大多数项目是通过合作伙伴参与招投标，所以很难从公开信息对其中标情况进行全面统计，但其一直是政企市场的主要玩家，尤其是在一些大单政府项目上，也常常会有华为云以自身为中标主体出现的情况。这种现象在今年上半年也有体现。
比如锦州市大数据管理中心发布的价值1.17亿元的“锦州市云计算服务项目”，最早由锦州市国资委间接全资控股的锦州华信云计算有限公司拿下，该公司拿下项目后又再次将其以“华信云计算服务项目”名义对外招标，最终由华为云以1.03亿元中标，服务时间为三年，主要任务之一是建设锦州市政务云平台。
上半年，华为云在政务云领域的优势也依旧明显。除了锦州市相关的政务云项目，华为云还分别拿下了资阳市政务云服务（3300万元）、四川省大数据中心招标的省级政务云服务（2300万元）、内蒙古和林格尔新区政务云服务（1064.46万元）、百色市政务云服务项目（4787万元）等多个项目，并和中国电信赣州分公司、赣州市大数据发展有限公司一起中标了“赣州市行政审批局2023年至2025年开始赣州市政务云平台服务项目”，总价值6999.3万元。
阿里云中标项目来源广泛，既有地方政府项目，也有来自金融、旅游、交通、烟草、能源、汽车、传媒、港口、电力、医疗等各行各业的订单。2022年上半年，其较大一笔交易来自中央广播电视总台的新闻新媒体平台功能扩展及迭代项目，项目总额为9629.38万元。
另外，钉钉等办公平台向各行各业的深度渗入，也在为阿里云带来不少项目。比如今年2月，在由阿里云承建的2019至2022年度“浙政钉”建设项目基础上，浙江省大数据发展管理局又再次以单一来源采购方式，向阿里云采购了1250万元预算金额的“浙政钉协同平台建设”服务。一些企业也会定期向阿里云采购钉钉相关的服务。
无独有偶，微信以及企业微信也是腾讯云拿到更多订单的重要助力。2022年上半年，腾讯云就有一单价值137.2万元（含税）的项目，来自于太平养老保险股份有限公司对其“2023年福享太平平台小程序框架项目”的单一来源采购。
此外，金融行业也让腾讯云“吃了个饱”，还让它在国产数据库这块儿狠狠刷了一波存在感。今年4月，在国产数据库市场快速发展，尤其是金融行业数据库国产化出现明显加速的大背景下，腾讯云与平凯星辰、中兴通讯两家公司一起，中标了建设银行的“国产数据库-小机下移竞争部分”项目，总金额达3436万元。数智前线此前曾报道，这是到目前为止，今年最大的国产数据库订单，也是最大的银行核心系统改造项目，按模块由各家企业共同承建，业界预计有望今年四季度上线。
百度智能云在2023年上半年一笔上亿级别的大单来自于“福州新区滨海新城智能网联交通新型基础设施建设项目（一期）”。该项目总计金额为1.78亿元，百度云中标部分约1.34亿元，主要负责“车路协同系统及运营中心”，中国电信股份有限公司福州分公司中标部分约4221万元，负责“前端基础及云服务”。
2023年上半年，百度智能云有大量中标项目均来自于大交通领域。比如在交通方面，百度云和广东泓森建设有限公司一起作为联合体，中标了8837万元的海丰县城智慧停车建设项目。
2023年上半年，百度云还迎来了一个“大客户”——上海交通大学，后者直接为其带来了四个超百万元的单子，包括AI for Science科学数据中台采购（2571万元）、低代码人工智能系统采购（1143万元）、科学元宇宙模拟器采购项目（307万元）、科学智能协作平台采购（588万元）。
京东云和火山引擎虽然较其他几大云厂商，中标项目较少，在政企市场上依然处于追赶者行列，但也有一定收获。
京东云在2023年上半年拿到的两个较大订单均来自广西北海市。一个是北海市信息中心采购的“北海市政务云平台服务”，项目金额2902.5万元，为期12个月；另一个则与智慧景区有关，系北海旅游集团有限公司在5月招标的“北海银滩旅游基础设施建设工程银滩基础设施智慧景区及服务”项目，由京东云与联合体中移建设有限公司以2768.42万元拿下。
而火山引擎中标的较大一笔订单来自于东风本田汽车有限公司的“ISS科东风本田APP功能矩阵强化与运营支持升级”项目，价值848.76万元，这一金额相比其他企业，是比较小的。
火山引擎业务刚刚起步不久，要想在“前辈们”手中抢肉吃，除了找对和自己优势所契合的领域，比如短视频、算法等，价格上也必须更舍得些。比如在今年上半年，中国第一汽车股份有限公司通过谈判采购方式完成的“FEEA3.0项目车辆远程音视频监控服务系统技术采购需求"中，火山引擎就以159万元的更低报价，战胜报价229.77万元的腾讯云，最终中标。
文｜周享玥
编｜游勇
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